新闻稿
2020 年 11 月 30 日
以客户为中心的联合增长团队可推动关键领域的收入协同效应
通过创新、技术、数字和咨询解决方案建立重要业务
预计 2022 财年调整后每股收益将增加 > 0.52 美元
达拉斯，2020 年 11 月 30 日 /美通社/ -- ag旗舰厅中国官方网站斯 （纽约证券交易所代码：J）和PA 咨询57935_58317
“随着 5G 驱动的计算能力、机器人技术、自主技术、机器学习自动化和地理空间技术的进步融合在一起，我们正处于下一次数字革命的风口浪尖，为世界上许多最复杂的挑战提供解决方案，包括对传统商业模式的颠覆，”ag旗舰厅中国官方网站 董事长兼首席执行官 Steve Demetriou 说道。 “我们与 PA 的合作关系形成了市场上独特的产品，它将战略前端咨询和跨关键领域的深厚领域知识与下一代科学和技术专业知识相结合。
在过去的几年里，我们已将 ag旗舰厅中国官方网站 转变为领先的技术解决方案提供商，其基础是强大的核心价值观和包容性和多元化的文化。这一战略合作伙伴关系是我们有意加速的战略举措，旨在成为一家独一无二的公司，引领市场。”
PA 在过去五年中实现了强劲增长，导致 EBITDA 在此期间翻了一番多，自 2016 年以来实现了 12% 的复合年收入增长。
自 1943 年成立以来，PA 一直与广泛的客户合作——从拥有改变世界的美好想法的初创企业到一些最重要的全球公司和组织——寻找创新方法，更快、更灵活，并创造能够发展业务、取悦客户和全球社区的服务和产品。 PA 开发了世界领先的创新成果维珍超级高铁 重塑交通，使用奥瑞生物科技 彻底改变细胞和基因疗法的制造，并与公共事业一起利用iPredict™，世界上第一个用于预测关键地下配电资产故障的人工智能和机器学习系统。
ag旗舰厅中国官方网站 和 PA 之间的合作加速了向高价值解决方案全球领导者的转变
- 在差异化解决方案中树立了新的行业基准，为 ag旗舰厅中国官方网站 和 PA 客户、员工和投资者提供端到端价值 - 改变行业形态。
- 将 PA 转变为大规模的全球参与者；通过接触 ag旗舰厅中国官方网站 客户群和全球平台（特别是在美国）加速他们的增长计划
- 通过协作和共同创造创新解决方案，为 ag旗舰厅中国官方网站 和 PA 员工增加机会。
- 及时定位基于巧妙解决方案的平台，以增强敏捷性，应对当今的挑战，例如气候变化、脱碳、城市化和持续的医疗危机。
- 将联合上市团队瞄准健康和生命科学、公共服务、消费者和制造以及国防和安全等最初的高增长行业，以利用直接的收入协同机会。
PA Consulting 首席执行官 Ken Toombs 表示：“我们将 ag旗舰厅中国官方网站 视为 PA 的理想合作伙伴，利用他们的客户关系网络和全球平台为我们下一阶段的增长做好准备。他们的目标是创建一个互联的可持续世界，并致力于为所有人创造一个包容性的未来，这与我们自己的目标——将创造力带入生活——以及我们为创造积极的人类未来而创新的承诺是一致的。我们期待在 ag旗舰厅中国官方网站 的投资和我们的合作伙伴关系的支持下，继续为我们的客户提供巧妙的解决方案。”
Demetriou 继续说道：“此次合作尊重并保留 Ken Toombs 领导下的 PA 传统和独立性，同时为 ag旗舰厅中国官方网站 股东创造卓越价值，并为我们的客户和员工创造重要机会。”
交易条款和融资
该交易的结构为私募股权式投资，Jacobs 以优先股和普通股的形式收购 65% 的股权，交割时 PA 员工展期持有剩余 35% 的所有权。优先股持有人可获得 12% 的年复利利息。普通股 25% 的甜蜜股权激励池可发行给 PA 当前和未来的合作伙伴和员工。甜蜜股权池将在满足优先股票面利率后提供资金。此外，Jacobs 还将以 6.5 亿英镑（8.45 亿美元）的定期贷款和高达 1 亿英镑（1.3 亿美元）的循环信贷额度的形式向 PA 提供债务融资，为未来的增长提供资金。ag旗舰厅中国官方网站斯打算通过手头现金以及现有和增量债务融资的结合来为此次收购提供资金。
该交易将通过英国协议安排的方式实施，并须满足惯例成交条件，包括 PA 现有股东和英国法院（根据该计划）以及英国金融行为监管局的批准。
ag旗舰厅中国官方网站 预计该交易将在 2021 财年第二季度末完成。
顾问
Rothschild & Co. 担任 ag旗舰厅中国官方网站 的独家财务顾问，Fried, Frank, Harris, Shriver & ag旗舰厅中国官方网站on LLP 担任 ag旗舰厅中国官方网站 的法律顾问。
J.P.摩根和汇丰银行担任凯雷集团和 PA 的财务顾问。年利达律师事务所 (Linklaters) 担任凯雷集团和 PA 的法律顾问，Dickson Minto 担任 PA 管理层的法律顾问。
电话会议
ag旗舰厅中国官方网站 将于美国东部时间今天（2020 年 11 月 30 日星期一）上午 8:30 召开电话会议，与金融界讨论此项交易。有兴趣的各方可以通过网络广播收听电话会议或拨打电话并查看随附的幻灯片：ag旗舰厅中国官方网站.com 和paconsulting.com.
会议 ID：5778514
参与者免费拨入号码：(833) 231-8270
参与者国际拨入号码：(647) 689-4115
关于ag旗舰厅中国官方网站斯
在 ag旗舰厅中国官方网站，我们今天面临的挑战是重塑明天，解决世界上最关键的问题，促进繁荣的城市、弹性环境、关键任务成果、运营进步、科学发现和尖端制造，将抽象的想法变成现实，从而永远改变世界。 ag旗舰厅中国官方网站 拥有约 140 亿美元的收入和超过 55,000 名人才，为政府和私营部门提供全方位的专业服务，包括咨询、技术、科学和项目交付。访问ag旗舰厅中国官方网站.com 并通过 与 ag旗舰厅中国官方网站 联系脸书, Instagram, 领英 和推特.
关于 PA 咨询
我们相信创造力的力量可以在技术驱动的世界中建设积极的人类未来。随着战略、技术和创新的碰撞，我们从复杂性中创造机会。我们多元化的专家团队将创新思维与突破性技术结合起来，以取得更快更快的进步。我们的客户适应和变革，我们共同取得持久的成果。我们是一家创新和转型咨询公司，拥有 3,200 多名国防和安全、消费者和制造、政府、健康和生命科学、运输、能源和公用事业以及金融服务领域的专家。我们的员工是战略家、创新者、设计师、顾问、数字专家、科学家、工程师和技术专家。我们在英国、美国、欧洲和北欧设有办事处，在全球范围内开展业务。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述构成前瞻性陈述，因为该术语在 1933 年《证券法》（经修订）第 27A 条和《1934 年证券交易法》（经修订）第 21E 条中定义，并且此类陈述旨在受到该法所提供的安全港的保护。本新闻稿中并非基于历史事实的陈述属于前瞻性陈述，包括有关是否以及何时完成拟议交易及其预期收益的陈述。我们的这些前瞻性陈述基于管理层当前的估计和预期以及当前可用的竞争、财务和经济数据。然而，前瞻性陈述本质上是不确定的。有多种风险、不确定性和其他因素可能导致业务结果与我们的前瞻性陈述存在重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于 PA Consulting 可能无法获得所需的股东或监管部门的批准，或者完成交易的其他条件可能无法满足，从而导致交易无法完成或完成可能被推迟；一般经济状况；与交易相关的意外成本、责任或延误的可能性；交易扰乱 ag旗舰厅中国官方网站 或 PA Consulting 当前计划和运营的风险；认识交易利益的能力；与交易相关的成本、费用、开支和收费的金额以及交易将获得的任何融资的实际条款；以及与交易相关的任何法律诉讼的结果。有关可能发生的可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同的一些其他因素的描述，请参阅我们截至 2020 年 10 月 2 日的年度 10-K 表格年度报告，特别是第 1 项 - 业务下包含的讨论；第 1A 项 - 风险因素；第 3 项 - 法律诉讼；第 7 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。除非适用法律要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新任何前瞻性陈述以符合实际结果。
非 GAAP 财务指标
在本新闻稿中，公司纳入了根据 1934 年《证券交易法》（经修订）颁布的 G 条例中定义的某些非 GAAP 财务指标。本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标是该交易对 ag旗舰厅中国官方网站 2022 财年调整后每股收益 (EPS) 的预期增加。如果不付出不合理的努力，就无法将该财务指标与最直接可比的 GAAP 指标进行调节，因为 ag旗舰厅中国官方网站 无法足够确定地预测提供此类调节所需的所有组成部分，包括与 2022 财年及后续期间发生的交易相关费用相关的成本和费用。 ag旗舰厅中国官方网站 提供非 GAAP 财务指标来补充美国 GAAP 指标，因为它们提供了对 ag旗舰厅中国官方网站 财务业绩的更多见解。然而，非公认会计原则措施作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，并且不符合或替代美国公认会计原则。此外，其他公司可能以不同的方式定义非 GAAP 衡量标准，这限制了投资者将 ag旗舰厅中国官方网站 的非 GAAP 衡量标准与同行公司使用的非 GAAP 衡量标准进行比较的能力。
如需了解更多信息，请联系：
投资者：
乔纳森·多罗斯，214-583-8596
jonathan.doros@ag旗舰厅中国官方网站.com
媒体：
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消息来源：ag旗舰厅中国官方网站斯
