ag旗舰厅官方网站 完成 6 亿美元的优先票据发行

达拉斯，2023 年 8 月 18 日/美通社/ -- 雅各布斯 （纽约证券交易所股票代码：J）今天宣布完成公开发行，本金总额为 6 亿美元，利率为 6.350%，将于 2028 年到期。

票据由 ag旗舰厅官方网站 Engineering Group Inc. 发行，并由 ag旗舰厅官方网站 无条件担保。自2024年2月18日起，票据利息将于每年2月18日和8月18日每半年支付一次。票据将于2028年8月18日到期，除非在此日期之前根据其条款回购或赎回。此次发行的净收益将用于偿还 ag旗舰厅官方网站 循环信贷额度下的部分未偿金额。

“这项最新产品使我们能够履行偿还浮动利率债务并减少利息支出波动的承诺，”ag旗舰厅官方网站 首席财务官克劳迪娅·哈拉米洛 (Claudia Jaramillo) 说道。 “此外，我们的投资级评级证明了我们的业务、资产负债表和现金流生成的实力。”

美国银行证券公司、法国巴黎证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任本次发行的联合账簿管理人。

本新闻稿仅供参考，并不构成任何票据或任何其他证券的出售要约或购买要约邀请，也不构成优先票据或任何其他证券的任何要约、招揽或出售，在任何州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售均属非法。此前已向美国证券交易委员会提交了发行票据的有效搁置登记声明。本次发行以招股说明书补充及随附招股说明书的形式进行，联系法国巴黎证券公司 (BNP Paribas Securities Corp.)（电话：1-800-854-5674）、美国银行证券公司（BofA Securities, Inc.）（电话：1-800-294-1322）、摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）（电话：1-800-645-3751）或富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC，电话：1-800-645-3751）即可获取招股说明书副本。 1-800-645-3751。也可以通过以下网址获取电子副本：www.sec.gov。 

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本新闻稿中包含的某些陈述构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指与任何历史或当前事实不直接相关的陈述。当本文使用时，诸如“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“估计”、“计划”、“打算”、“未来”、“将”、“会”、“可能”、“可以”、“可能”和类似词语等词语旨在识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述基于管理层当前的估计和预期，以及当前可用的竞争、财务和经济数据。然而，前瞻性陈述本质上是不确定的。有多种因素可能导致业务结果与我们的前瞻性陈述产生重大差异，包括但不限于我们 CMS 业务分拆的最终结构和时间的不确定性，包括我们要分拆或保留的业务范围、分拆交易的成交条件可能无法满足或放弃的可能性、分拆对我们和 CMS 业务的影响，以及我们或他们的股票交易价格可能下降（如果分拆完成），离职可能不符合预期的税务待遇，可能无法收到与离职相关的任何同意或批准的风险，离职可能比预期更困难、耗时或成本更高的风险，以及在离职悬而未决或离职完成后我们可能无法保留关键员工的可能性，以及与我们业务相关的因素，包括授予项目和资金的时间，以及《基础设施投资和就业法》规定的金额的潜在变化，以及一般经济状况，包括通货膨胀和货币当局为应对通货膨胀而采取的行动、利率和外币汇率的变化、资本市场的变化、可能的衰退或经济衰退对我们的业绩、前景和机遇的影响、地缘政治事件和冲突，以及COVID-19大流行或未来大流行的影响，包括各国政府对全球和区域市场状况的相关反应等。有关可能发生的可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同的一些其他因素的描述，请参阅第 1 项 - 业务下包含的讨论；第 1A 项 - 风险因素；第 3 项 - 法律诉讼；第 7 项 – 我们最近提交的 10-K 表格年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及第 2 项 – 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析；第 1 项 - 法律诉讼；第 1A 项——我们最近提交的 10-Q 表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中的风险因素。除非适用法律要求，否则公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新任何前瞻性陈述以符合实际结果。

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消息来源：雅各布斯