ag旗舰厅中国官网 将其关键任务解决方案以及网络与情报政府服务业务分拆并与 Amentum 合并，创建一家独立的上市公司

合并后将创建一家规模化、专注于政府技术解决方案的公司，致力于解决世界上许多最复杂、最关键的挑战

ag旗舰厅中国官网 和 ag旗舰厅中国官网 的股东将拥有新合并公司最多 63% 的股份

ag旗舰厅中国官网 将在交易结束时获得 10 亿美元现金股息，并在交易结束后通过处置合并后公司的保留股权获得额外价值

节税交易预计将为 ag旗舰厅中国官网 股东带来巨大价值，包括通过估计 50-7000 万美元的净成本协同效应

合并后的公司将为两家公司的员工创造新的、更多的机会

推进 ag旗舰厅中国官网 的战略转型，打造更加精简、专注、利润更高的产品组合，与关键基础设施和可持续发展保持一致

达拉斯，2023 年 11 月 20 日/美通社/ -- ag旗舰厅中国官网斯（纽约证券交易所代码：J) 今天宣布，它已达成一项最终协议，将其关键任务解决方案和网络与情报政府服务业务与全球领先的工程和技术解决方案提供商 Amentum 分拆并合并，从而在政府服务领域创建一个新的上市公司。五月，ag旗舰厅中国官网斯首次宣布 打算将其 CMS 业务分开，创建两家独立的公司，各自争取更大的成功。今天的交易公告是对所有替代方案进行全面审查的结果，包括最初公告产生的入站查询。

此次合并创建了一个强大、领先的政府技术解决方案业务，价值约 130 亿美元¹ 年收入，包括 ag旗舰厅中国官网 的关键任务解决方案、Divergent Solutions (DVS) 业务的网络和情报部分以及 Amentum。 ag旗舰厅中国官网 的网络与智能解决方案与 CMS 具有显着的战略和运营协同效应，在 2023 财年创造了 8.07 亿美元的收入（约占 DVS 收入的 85%）。ag旗舰厅中国官网 将保留其创新的下一代数据解决方案和数字技术业务，该业务是其 DVS 部门的一部分，也是向客户提供数字化关键基础设施解决方案的核心。

“通过分离 CMS 和相关的网络与智能解决方案，ag旗舰厅中国官网 将简化我们的业务组合，并转型为一家更加专注、利润更高、更贴近全球主要大趋势的公司，”ag旗舰厅中国官网 首席执行官鲍勃·普拉加达 (Bob Pragada) 说道。 “我们相信，这项交易符合公司和利益相关者的最佳利益，不仅能获得节税交易的好处，还能通过大量现金收益和未来实现协同效应获得更大价值。我相信，CMS 和网络与情报解决方案团队将在新篇章中继续取得成功，成为一家更加专注、独立的上市公司的一部分，该公司将成为关键任务政府服务领域的领先参与者，在更加多元化的投资组合中拥有广度和深度的能力。”

“将我们伟大的组织（Amentum、CMS 以及网络与智能解决方案）联合起来，创建一家领先的系统集成和技术解决方案提供商，其人才、业务范围、规模和足迹都足以为我们的客户提供卓越和更广泛的解决方案，”Amentum 首席执行官 John Heller 评论道。 “我们合并后的公司将在能源、太空探索、情报和分析以及数字现代化等政府最优先领域提供广泛的专业知识。我们期待着我们强大团队的联合和光明的未来。”

专注的关键基础设施和可持续发展领导者

此次交易标志着 ag旗舰厅中国官网 成为一家更专注、更高价值的公司之路上的一个重要里程碑。分拆后，ag旗舰厅中国官网 将继续成为一家一流的技术解决方案提供商，致力于解决世界上最复杂的关键基础设施和可持续发展挑战，并在有吸引力的水和环境、能源转型、交通和先进制造领域占据领先地位。不包括分拆的业务，ag旗舰厅中国官网 在 2023 财年创造了约 109 亿美元的收入。

治理和管理

交易完成后，ag旗舰厅中国官网 执行主席 Steve Demetriou 将成为合并后公司的执行主席。 Amentum 现任首席执行官 John Heller 将担任合并后公司的首席执行官并担任合并后公司的董事会成员，执行副总裁兼 CMS 总裁 Steve Arnette 博士将担任首席运营官。

“过去八年里，我们的重点是推动文化和业务转型，将 ag旗舰厅中国官网 定位为技术支持的解决方案提供商和全球最具创新性的公司之一，”Steve Demetriou 说道。 “我期待着与约翰、史蒂夫和董事会一起工作，以同样的专注力成功创办这家新的上市公司，并为客户、股东和员工提供重要的增值机会。”

合并后公司的董事会最初将由 ag旗舰厅中国官网 和 Amentum 任命的同等数量的董事组成。合并后公司的高级管理团队成员将从两家公司中选拔，并将随着整合规划的进展稍后公布。

合并的战略理由²

• 创建领先的纯政府技术解决方案： 综合收入约为 130 亿美元，其中 80% 以上来自为政府客户的整个项目生命周期提供服务的优质合同，以及超过 53,000 名熟练员工的综合人才库，其中包括超过 27,000 名合格员工。
• 稳定的收入基础以及有吸引力的多元化投资组合：将大型政府合同的稳定基础与不断增长的客户优先领域的强大能力相结合。合并后公司未来的大部分 EBITDA 预计将来自更高增长、更高利润的情报、网络、能源、数字工程和科学技术领域，并拥有长期和大规模国防部合同的坚实基础.
• 优势互补：ag旗舰厅中国官网斯贡献的企业带来了世界一流的工程和科学能力，在太空、网络和情报以及能源等领域拥有独特的专业知识。 Amentum 提供工程解决方案、复杂项目管理和解决方案集成方面的专业知识，以实现客户最重要任务的现代化。
• 共同的愿景和一致的价值观：每个组织都高度重视为客户提供最高质量服务的使命和交付。这些组织拥有共同的价值观，包括对安全、包容性和多样性的承诺，以及为联合员工群体创造更多机会。
• 高可见度成本协同效应：管理层已确定预计净成本协同效应约为 50-7000 万美元。两个组织都有有效实现协同效应的记录，并将在整合过程中努力实现额外的协同效应。
• 引人注目的财务状况：合计待订单量约为 500 亿美元（合计收入的 3.7 倍），合计收入约 130 亿美元，预计 2024 年调整后 EBITDA 合计将超过 11 亿美元³，包括估计的净成本协同效应，约占合并后公司预计调整后 EBITDA 利润率的 8%。通过合并后的产品组合中的合同增长和新合同赢得带来重大增长机会。
• 安全的资产负债表、强大的自由现金流和有吸引力的去杠杆化途径：合并后公司的杠杆率目标是在交易结束时约为 3.8 倍，其中包括预期的运行率净成本协同效应，并计划在交易结束后 24 个月内达到低于 3 倍的杠杆率。合并后公司的资本支出约占收入的 0.3%。

交易详情

该交易的结构为反向莫里斯信托交易，旨在出于美国联邦税收目的对 ag旗舰厅中国官网 的股东免税，这与之前宣布的通过分拆方式分离 CMS 的计划的免税性质一致。交易的关键细节包括：

• 所有权：交易完成后，ag旗舰厅中国官网 及其股东将拥有合并后公司 58.5%-63% 的普通股，其中 ag旗舰厅中国官网 股东持股 51%，ag旗舰厅中国官网 保留 7.5-12%。保留股份的具体金额将根据2024财年某些营业利润目标的实现情况来确定。交易完成后，由美国证券公司和 Amentum 当前所有者 Lindsay Goldberg 管理的基金将拥有合并后公司不少于 37% 的普通股。
• 现金收益： 预计ag旗舰厅中国官网斯在交易结束时将获得 10 亿美元的现金收益，具体情况需按惯例进行调整。ag旗舰厅中国官网斯致力于在分拆后维持其投资级信用状况，并预计将使用即将收到的现金来偿还债务。 Jacobs 还预计在交易完成后 12 个月内通过处置其在合并后公司的保留股权来实现额外价值。
• 结束：交易的完成将取决于各种惯例成交条件，包括监管部门的批准、收到国税局的私信裁决、税务顾问的意见以及美国证券交易委员会注册声明的有效性。 Amentum 已获得完成交易所需的所有股东批准；本次交易不需要 ag旗舰厅中国官网 股东投票。
• 时间： 该交易预计将于 2024 财年下半年完成，该时间框架与之前宣布的分拆一致。

2024 年第一季度盈利结果和新的生产力目标

ag旗舰厅中国官网 将于明天（11 月 21 日）在东部时间上午 9:00 举行的电话会议/网络广播中讨论这笔交易。随后将于美国东部时间上午 10:00 召开第四财季和 2023 年全年财务业绩电话会议。有兴趣的各方可以收听电话会议并在投资者页面上查看随附的幻灯片：www.ag旗舰厅中国官网.com，网络直播：https://invest.ag旗舰厅中国官网.com.

为了简化 ag旗舰厅中国官网 的战略投资组合，该公司宣布了一项新的成本优化计划，包括消除搁浅成本，该计划将在未来 24 个月内执行。有关成本优化计划以及 ag旗舰厅中国官网 离职后盈利能力增强的预期的更多细节将在明天的季度财报电话会议上提供。 

顾问

Centerview Partners LLC 和 Perella Weinberg Partners LP 担任 ag旗舰厅中国官网 的财务顾问，Wachtell Lipton, Rosen & Katz 担任法律顾问。高盛有限责任公司 (Goldman Sachs & Co. LLC) 担任 ag旗舰厅中国官网 董事会的财务顾问。 J.P. Morgan Securities LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 Amentum 的财务顾问，Cravath, Swaine & Moore LLP 担任法律顾问。

关于ag旗舰厅中国官网斯

在 ag旗舰厅中国官网，我们今天面临的挑战是重塑明天，解决世界上最关键的问题，促进繁荣的城市、弹性环境、关键任务成果、运营进步、科学发现和尖端制造，将抽象的想法转化为现实，从而永远改变世界。 ag旗舰厅中国官网 年收入约 160 亿美元，拥有超过 60,000 名人才，为政府和私营部门提供全方位的专业服务，包括咨询、技术、科学和项目交付。访问ag旗舰厅中国官网.com 并通过 与 ag旗舰厅中国官网 联系脸书, Instagram, 领英 和X.

关于 Amentum

Amentum 是全球工程、项目管理和解决方案集成领域的领导者，值得信赖，能够实现政府最关键任务的现代化。为了创造一个更安全、更智能、更清洁的世界，我们作为一支充满创造力、热衷于改变世界的实干家团队进行创新。在强大的道德、安全和包容性文化的支持下，Amentum 坚定致力于卓越运营和成功执行。请访问我们：amentum.com 了解我们如何解决接下来的问题。

运营指标

本新闻稿包含管理层认为有助于评估交易的某些运营指标。合并后的未完成订单代表合并后的公司预计将完成的工作实现的收入，包括其合并子公司将完成的工作。积压订单与收入之比表示积压订单总量与独立业务和 Amentum 的总收入之比。杠杆等于 Amentum 和 CMS 预计在某个时间点未偿还的债务之和减去同一时间点的现金和现金等价物，除以截至该日期的 12 个月期间调整后的息税折旧及摊销前利润。我们定期监控这些运营指标，以评估我们的业务，确定影响我们业务的趋势，并做出战略决策，并期望合并后的公司能够以类似方式评估这些指标。

本新闻稿中包含的某些陈述构成 1995 年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指与任何历史或当前事实不直接相关的陈述。当本文使用时，诸如“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“估计”、“计划”、“打算”、“未来”、“将”、“会”、“能够”、“能够”、“可能”、“目标”、“目标”和类似词语等词语旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于：我们计划在拟议交易中分拆并与 Amentum 合并 CMS 业务和上述 DVS 业务部分（以下统称为合并业务或合并公司），该交易旨在为股东提供美国联邦所得税免税、ag旗舰厅中国官网 及其股东在合并公司中各自的所有权百分比、ag旗舰厅中国官网 从以下项目中获得的现金收益金额和价值：交易和 ag旗舰厅中国官网 在合并后公司中保留的股份的处置，拟议交易的预期时间、结构和税务处理，我们维持 ag旗舰厅中国官网 投资级信用状况的意图，双方完成拟议交易的能力，拟议交易的潜在利益和协同效应，包括未来财务和经营业绩和战略利益，合并后公司预期收入、业务和增长机会的描述，以及合并后公司的计划、目标、期望和意图、法律、经济和监管条件以及任何假设任何前述内容的基础。 

虽然此类陈述基于 ag旗舰厅中国官网 和 Amentum 当前的估计和预期，和/或当前可用的竞争、财务和经济数据，但前瞻性陈述本质上具有不确定性，您不应过分依赖此类陈述，因为实际结果可能存在重大差异。我们提醒读者，存在各种风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中包含、预测或暗示的内容存在重大差异。 

此类因素包括拟议交易的结构和时间安排的不确定性、拟议交易完成后对 ag旗舰厅中国官网 和合并后公司的影响、拟议交易可能不符合预期税收待遇的可能性、获得所有必要监管批准的能力、拟议交易的成交条件可能无法及时或以其他方式满足或豁免的可能性、与拟议交易相关的任何同意或批准可能会产生的风险未收到的风险、拟定交易可能无法按双方预期的条款或时限完成的风险、拟定交易、业务和管理战略以及合并后实体的增长预期产生的意外成本、收费或开支、与业务合并和整合以及实施其业务战略和实现预期收益的能力相关的风险，包括实现预计协同效应的能力、ag旗舰厅中国官网 和合并后实体在拟定交易待决期间或之后无法保留和聘用关键人员、客户或供应商完成后，以及可能影响 ag旗舰厅中国官网 或合并后业务的其他因素，例如目标市场中现有和未来竞争对手的竞争、可能影响 ag旗舰厅中国官网 或合并后业务的金融市场风险（包括影响 ag旗舰厅中国官网 或合并后业务的融资渠道）以及一般经济状况，包括通货膨胀和货币当局针对通货膨胀采取的行动、利率和外币汇率的变化、资本市场的变化、可能的衰退或经济衰退对我们的业绩、前景和机遇的影响以及地缘政治事件和冲突、拟议交易中断将影响 ag旗舰厅中国官网 或 Amentum 业务的风险、业务与 ag旗舰厅中国官网 的分离可能比预期更加困难的风险、ag旗舰厅中国官网 股票交易价格可能下降，以及与我们业务相关的因素或 ag旗舰厅中国官网 不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中详细说明的因素。上述因素和潜在的未来发展本质上是不确定的、不可预测的，并且在许多情况下超出了我们的控制范围。有关可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述不同的这些因素和其他因素的说明，请参阅我们截至 2023 年 9 月 29 日的 10-K 表格年度报告，特别是其中第 1 项 - 业务下包含的讨论；第 1A 项 - 风险因素；第 3 项 - 法律诉讼；第 7 项 - 管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析、我们的 10-Q 表季度报告以及 ag旗舰厅中国官网 向 SEC 提交的其他文件。除非适用法律要求，否则 ag旗舰厅中国官网 没有义务在本演示文稿发布之日后更新任何前瞻性陈述以符合实际结果。我们鼓励您仔细阅读 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告以及我们不时向 SEC 提交的其他文件中包含的风险因素以及财务和业务披露信息。 

联系人：

投资者

Jonathan Evans，投资者关系和企业发展副总裁：+1 (214) 583-8407

媒体

Louise White，企业传播部高级副总裁：+1 (469) 724-0810

1	ag旗舰厅中国官网 独立业务和 Amentum 2023 财年的预计合并收入。不应被视为未来表现的指标。本新闻稿中包含的有关 Amentum 的信息由 Amentum 就拟议交易提供。
2	Amentum 信息：本文中包含的某些信息，包括合并后公司的预期收入、来自主要合同的收入百分比以及积压订单，部分基于 Amentum 提供的与拟议交易相关的信息。有关 Amentum 和 CMS 未来业绩预期的信息，包括预计的调整。 EBITDA 利润率和预计杠杆率基于估计和假设，不应过度依赖。
3	如果不付出不合理的努力，就无法将合并后公司预计的 2024 年调整后 EBITDA 与最直接可比的 GAAP 衡量标准进行对账，因为公司无法足够确定地预测提供此类对账所需的所有组成部分。

消息来源：ag旗舰厅中国官网斯